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平平无奇的夜里
漩涡鸣人大摇大摆的从火影大楼拿走了封印着各类禁忌之术的封印之书，猿飞日斩自导自演的调开暗部，是他故意将密卷的信息透露给居心不轨的水木，不小心得到消息的水木再去诱惑考试失败的鸣人盗取密卷。
这是鸣人成为忍者前的最后一个考验，考验他是否能经得住水木说出的真相，在学会秘术后九尾的查克拉会不会暴动，以及对伊鲁卡的羁绊是否真实。
树林里趴着学习影分身之术的鸣人被猿飞日斩透过水晶球看得一清二楚，猿飞日斩想将鸣人培养成火之意志接班人可要是出现黑化的迹象鸣人的下场只能如他的母亲一般一生都只能留在村子，毕竟已经有了一个大蛇丸的先例。
不过十多分钟鸣人就已经掌握了影分身的诀窍，在他准备将卷轴送还回去时一直寻找他的伊鲁卡老师赶到了这里并从鸣人嘴中�
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